基金20年 | 公募盈利账本:股基平均回报逾25%,累计分红1.7万亿
资讯
2024-02-19
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20年峥嵘岁月,不论是公募基金管理人数量还是公募基金管理规模都有了长足的发展,公募基金为长期信任基金投资的投资者创造了可观的回报。这一点,不论是公募基金各类基金产品的收益率、还是公募基金为持有人的分红都能充分体现。
作为普惠金融的典型代表,公募基金借助覆盖线上线下、场内场外的多元化基金销售渠道,已经成为我国家庭最重要的理财工具之一。
截至2017年底,公募基金持有人超过3.4亿,累计向持有人分红约1.7万亿,权益类基金特别是混合型基金为持有人贡献了不菲的回报。Wind资讯统计显示,混合型基金成立以来算数平均回报为52.1%,跑赢业绩比较基准3成。
累计分红1.7万亿
Wind资讯统计显示,截至2018年3月19日,自成立以来,3197只基金(ABC类分开统计)的收益率超过10%,其中更是有11只十倍基。过去十年来,这11只十倍基同样表现不俗,其中4只基金的收益率超过了2倍,年化收益率均超过11.5%。
统计显示,截至2017年底,公募基金持有人超过3.4亿人,累计向持有人分红约1.7万亿元,为投资者创造了可观回报。
将全部股票型基金成立以来回报的算数平均,可以看到,股票型基金成立以来算数平均回报为26.9%,最大回报是534.8%,最小回报是-66.3%。同期,股票型基金业绩比较基准算数平均是20.7%。
以此方式进一步统计,混合型基金成立以来算数平均回报为52.1%,最大回报是23.4倍,最小回报是亏损的52.7%。同期,混合型基金业绩比较基准的算数平均为23.4%。也就是说,混合型基金约跑赢业绩比较基准28.7%,接近3成。
债券型基金成立以来算数平均回报为16.9%,最大回报为232.5%,最小回报为-36.8%。同期,债券型基金业绩比较基准的算数平均回报为6.35%。
进一步来看,指数型基金和QDII基金成立以来的算数平均回报分别为24.9%和23.5%,成立以来单只指数型基金的最大收益是422.1%,QDII基金的最大收益是228.7%。同期,前者的业绩比较基准的算数平均回报为21.1%,后者的业绩比较基准的算数平均回报为37.6%。
同时,2017年的结构化行情更是将公募基金的机构化优势体现的淋漓尽致。
在刚刚过去的2017年,普通股票型、偏股混合型两大类基金算术平均收益率分别达到了16.8%及19.1%;而股票市场上,在可统计的3467只股票中,有2355只股票在去年录得亏损,亏损比例约为68%,加之去年白马蓝筹股的结构性行情明显,投资者能拿到上涨个股并能拿的住的难度非常大,不少市场参与人士感慨,炒股不如买基金。
如果简单的买指数基金的话,好比上证50这种比较好的,或者是红利指数,比如某中证红利指数或沪深300指数,收益也在20%左右。显然,至少2017年看,基金的收益率显著好于个人做股票。 北京某公募资深基金经理对第一财经记者表示。
这两年基金业绩如果没有那么好,可能就有分化了。不过基金业绩比较好,大的趋势又是机构化行情赚钱,因为去年接近四分之三的股票是跌的,很多散户不知道或对基本面的关注不多,导致折腾来折腾去都是亏的。该资深基金经理进一步表示,未来的趋势,他也认为应该把这件事情交给专业的人来干。
长期趋势来看,机构占比在逐步提高背后的一个因素。对很多非专业人士来说,并没有大量时间去看财务报表,还要花大量的时间去上市公司调研。比如在季报期,每天晚上我看季报能看到凌晨一两点钟,每个人都有自己的主业,其他行业就很难做到不是实时看盘。他也称。
老牌公募优势显现
根据银河证券基金研究中心数据统计,2017年基金行业合计管理基金数量4738只,管理基金资产净值总规模116339亿元,按照剔除货币市场基金后的规摸统计口径,管理基金资产净值总规模48678亿元,份额规模43000亿份。从排名看,剔除货币市场基金后,传统的老牌基金管理公司由于在股票基金、混合偏股基金上的沉淀与积累,排名有所上升。
与此同时,第一财经通过梳理统计数据发现,1998年成立的首批5家基金公司在2003年至2017年上半年的总收入均超过了500亿,其中华夏和南方两家期间的总收入分别达到约2293亿和1311亿。
经过20年的发展,这些基金公司的产品布局完善,人才培养和制度建设一流,不论市场如何变化,总能为投资人持续贡献回报。这些基金公司通过规范运作、稳健经营的口碑深入人心。得益于投资人的充分认可,他们的规模和收入也逐渐增大。北京某公募基金人士对第一财经记者表示。
经过20年的稳健发展,老牌基金公司的产品线覆盖了从公募到非公募、从股票投资到固定收益投资、从低风险到高风险、从主动管理到被动管理、从国内到海外等不同基金产品类型。
2017年11月,证监会发布《养老目标证券投资基金指引(试行)》(征求意见稿),拟在公募基金中推出养老目标基金。在继2016年12月获首批养老保险基金证券投资管理资格后,一批老牌基金公司在2017年进一步加大了养老金业务的发展。
目前我司的养老金业务中心,实现了包括全国社保、年金基金等在内的各类养老金管理业务的前中台整合,使养老金客户服务更加专业、专注、专心,并单独成立投资部门全面整合年金投资,一方面提升了年金投资管理的专注度,另一方面加强了长期养老基金投资管理特点的研究,同时增进了权益与固收投资的配合。某老十家公募基金人士向第一财经表示。
事实上,在近年的发展中,业内人士愈发感觉到,未来公募基金行业或会呈现出强者恒强的格局。尽管大量新基金公司成立,但与老牌基金公司相比,不论是公司品牌影响力、投研团队培养还是渠道搭建等都有不小的差距。
未来只有两类基金公司能在市场上有好的发展。一是大而不能倒,二是小而美。第一类就好比银行系、保险系基金,第二类就是要发展有特色的基金公司,或者说以客户需求为驱动。上海一家中型公募基金副总也表示。
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20年峥嵘岁月,不论是公募基金管理人数量还是公募基金管理规模都有了长足的发展,公募基金为长期信任基金投资的投资者创造了可观的回报。这一点,不论是公募基金各类基金产品的收益率、还是公募基金为持有人的分红都能充分体现。
作为普惠金融的典型代表,公募基金借助覆盖线上线下、场内场外的多元化基金销售渠道,已经成为我国家庭最重要的理财工具之一。
截至2017年底,公募基金持有人超过3.4亿,累计向持有人分红约1.7万亿,权益类基金特别是混合型基金为持有人贡献了不菲的回报。Wind资讯统计显示,混合型基金成立以来算数平均回报为52.1%,跑赢业绩比较基准3成。
累计分红1.7万亿
Wind资讯统计显示,截至2018年3月19日,自成立以来,3197只基金(ABC类分开统计)的收益率超过10%,其中更是有11只十倍基。过去十年来,这11只十倍基同样表现不俗,其中4只基金的收益率超过了2倍,年化收益率均超过11.5%。
统计显示,截至2017年底,公募基金持有人超过3.4亿人,累计向持有人分红约1.7万亿元,为投资者创造了可观回报。
将全部股票型基金成立以来回报的算数平均,可以看到,股票型基金成立以来算数平均回报为26.9%,最大回报是534.8%,最小回报是-66.3%。同期,股票型基金业绩比较基准算数平均是20.7%。
以此方式进一步统计,混合型基金成立以来算数平均回报为52.1%,最大回报是23.4倍,最小回报是亏损的52.7%。同期,混合型基金业绩比较基准的算数平均为23.4%。也就是说,混合型基金约跑赢业绩比较基准28.7%,接近3成。
债券型基金成立以来算数平均回报为16.9%,最大回报为232.5%,最小回报为-36.8%。同期,债券型基金业绩比较基准的算数平均回报为6.35%。
进一步来看,指数型基金和QDII基金成立以来的算数平均回报分别为24.9%和23.5%,成立以来单只指数型基金的最大收益是422.1%,QDII基金的最大收益是228.7%。同期,前者的业绩比较基准的算数平均回报为21.1%,后者的业绩比较基准的算数平均回报为37.6%。
同时,2017年的结构化行情更是将公募基金的机构化优势体现的淋漓尽致。
在刚刚过去的2017年,普通股票型、偏股混合型两大类基金算术平均收益率分别达到了16.8%及19.1%;而股票市场上,在可统计的3467只股票中,有2355只股票在去年录得亏损,亏损比例约为68%,加之去年白马蓝筹股的结构性行情明显,投资者能拿到上涨个股并能拿的住的难度非常大,不少市场参与人士感慨,炒股不如买基金。
如果简单的买指数基金的话,好比上证50这种比较好的,或者是红利指数,比如某中证红利指数或沪深300指数,收益也在20%左右。显然,至少2017年看,基金的收益率显著好于个人做股票。 北京某公募资深基金经理对第一财经记者表示。
这两年基金业绩如果没有那么好,可能就有分化了。不过基金业绩比较好,大的趋势又是机构化行情赚钱,因为去年接近四分之三的股票是跌的,很多散户不知道或对基本面的关注不多,导致折腾来折腾去都是亏的。该资深基金经理进一步表示,未来的趋势,他也认为应该把这件事情交给专业的人来干。
长期趋势来看,机构占比在逐步提高背后的一个因素。对很多非专业人士来说,并没有大量时间去看财务报表,还要花大量的时间去上市公司调研。比如在季报期,每天晚上我看季报能看到凌晨一两点钟,每个人都有自己的主业,其他行业就很难做到不是实时看盘。他也称。
老牌公募优势显现
根据银河证券基金研究中心数据统计,2017年基金行业合计管理基金数量4738只,管理基金资产净值总规模116339亿元,按照剔除货币市场基金后的规摸统计口径,管理基金资产净值总规模48678亿元,份额规模43000亿份。从排名看,剔除货币市场基金后,传统的老牌基金管理公司由于在股票基金、混合偏股基金上的沉淀与积累,排名有所上升。
与此同时,第一财经通过梳理统计数据发现,1998年成立的首批5家基金公司在2003年至2017年上半年的总收入均超过了500亿,其中华夏和南方两家期间的总收入分别达到约2293亿和1311亿。
经过20年的发展,这些基金公司的产品布局完善,人才培养和制度建设一流,不论市场如何变化,总能为投资人持续贡献回报。这些基金公司通过规范运作、稳健经营的口碑深入人心。得益于投资人的充分认可,他们的规模和收入也逐渐增大。北京某公募基金人士对第一财经记者表示。
经过20年的稳健发展,老牌基金公司的产品线覆盖了从公募到非公募、从股票投资到固定收益投资、从低风险到高风险、从主动管理到被动管理、从国内到海外等不同基金产品类型。
2017年11月,证监会发布《养老目标证券投资基金指引(试行)》(征求意见稿),拟在公募基金中推出养老目标基金。在继2016年12月获首批养老保险基金证券投资管理资格后,一批老牌基金公司在2017年进一步加大了养老金业务的发展。
目前我司的养老金业务中心,实现了包括全国社保、年金基金等在内的各类养老金管理业务的前中台整合,使养老金客户服务更加专业、专注、专心,并单独成立投资部门全面整合年金投资,一方面提升了年金投资管理的专注度,另一方面加强了长期养老基金投资管理特点的研究,同时增进了权益与固收投资的配合。某老十家公募基金人士向第一财经表示。
事实上,在近年的发展中,业内人士愈发感觉到,未来公募基金行业或会呈现出强者恒强的格局。尽管大量新基金公司成立,但与老牌基金公司相比,不论是公司品牌影响力、投研团队培养还是渠道搭建等都有不小的差距。
未来只有两类基金公司能在市场上有好的发展。一是大而不能倒,二是小而美。第一类就好比银行系、保险系基金,第二类就是要发展有特色的基金公司,或者说以客户需求为驱动。上海一家中型公募基金副总也表示。
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